“Il n’est pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va”
— Sénèque Le conseil patrimonial, c’est l’affaire de tous, toute la vie
Familles, dirigeants, cadres, investisseurs, héritiers ou expatriés : tous partagent le même besoin — être compris dans la complexité de leur situation et trouver un conseil libre, avisé et loyal, à l’abri de toute influence commerciale.
Clarifier ses priorités, c’est déjà se donner les moyens d’agir.
Chaque étape de la vie patrimoniale soulève des questions essentielles : comment préserver, transmettre ou faire fructifier ce que l’on a construit ?
Que l’on soit chef d’entreprise, parent ou investisseur, la gestion patrimoniale ne se limite pas à des chiffres ou à des produits : c’est un art d’équilibre entre vision, stratégie et sérénité.
Chez Serendip Patrimoine, nous accompagnons celles et ceux qui souhaitent donner du sens à leur réussite et structurer leur patrimoine avec exigence, humanité et lucidité.
Notre rôle : offrir une lecture globale et indépendante de votre situation, où la rigueur technique s’allie à une compréhension fine de vos valeurs, de vos priorités et de vos émotions.
Parce qu’un conseil de qualité ne consiste pas seulement à optimiser, mais à rendre vos choix clairs, cohérents et durables — dans chaque dimension de votre vie : personnelle, familiale ou entrepreneuriale.
Et c’est ainsi que la complexité devient clarté, la performance devient cohérence, et la réussite devient projet de vie durable.
ALIGNER CONVICIONs ET INVESTISSEMENTs.
« Faire de l’argent un moyen et non une fin.
Mettre au centre de nos préoccupations l’Humain et la Nature, et l’argent à leur service, est la seule alternative »
- Pierre Rabhi
donner du sens à son argent.
Parce que nous pensons que tout est affaire d’équilibre, nous prenons le parti d’œuvrer pour une économie plus consciente, durable, inclusive et respectueuse du Vivant. Cet engagement se manifeste notamment au travers de nos recommandations, orientées vers des stratégies d’investissements responsables, en phase avec vos objectifs, vos priorités, vos préoccupations et vos valeurs.
Les solutions sont diverses : investir dans des entreprises aux pratiques socialement et écologiquement responsables, donner à des organisations à but non lucratif, financer des projets solidaires, écologiques, ou des entreprises locales, des coopératives, soutenir les micro-finances pour accompagner des projets professionnels et sociaux …
Nous vous donnons le pouvoir d’avoir un impact positif sur votre environnement grâce à vos investissements faits en pleine conscience.
l’Investissement responsable.
L'investissement responsable est une approche de l'investissement qui prend en compte les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) lors de la sélection des actifs. Il vise à intégrer ces critères dans les décisions d'investissement pour améliorer les performances à long terme et contribuer à un monde plus durable.
L’ISR regroupe donc l’ensemble des investissements socialement responsables et solidaires, les financements à impact ainsi que, la microfinance et le financement participatif orientés vers les projets de l’économie humaine et citoyenne.
Notre sélection de sociétés de gestion est axée sur des fonds économiquement performants, socialement responsables, écologiquement durables afin de (re)donner du sens à vos placements financiers et impacter massivement l'économie réelle.