SÉRENDIPITÉ

“HEUREUX HASARD, QUI CONDUIT LE CHERCHEUR VERS UNE DÉCOUVERTE AUSSI INATTENDUE QU’INESTIMABLE”.

Si nous avons choisi d’en faire notre leitmotiv, c’est parce qu’il concentre les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés. Des valeurs construites avec le temps, en explorant différents contextes, en observant les bonnes et les moins bonnes pratiques, en mesurant les performances, en écoutant vos histoires. Des valeurs simples, qui se traduisent au quotidien par notre engagement à servir la cause de nos clients, à bâtir une relation de proximité, de confiance, une collaboration pérenne et fructueuse. Avec le temps, nous avons appris à dire oui, et aussi à dire non. Nous avons appris à garder l’œil ouvert afin que la technique serve le projet et non l’inverse.

Nous avons appris que tout est histoire de moment.

IL N’Y PAS DE HASARD, IL N’Y A QUE DES RENCONTRES

NOS ACCRÉDITATIONS POUR VOUS GUIDER EN CONFORMITÉ.

Pour exercer, en toute indépendance, notre activité de conseil en gestion privée et nous conformer à la règlementation de la profession, Sérendip Patrimoine est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).

Nous sommes immatriculés auprès de l’ORIAS sous le numéro 2007751 en qualité de :

  • Conseiller en Investissement Financier (CIF)

  • Courtier en assurance (COA)

  • Courtier en crédit immobilier (COBSP) 

Nous sommes titulaires de :

  • La Certification AMF (Autorité des marchés financiers)

  • La Certification AMF en Finance Durable - 2022

  • La Compétence Juridique Appropriée (CJA)

  • La Carte de transactions immobilières (Carte T) - Nos honoraires

AU DELÀ DES FRONTIÈRES

Diplômée de la Montpellier Business School et titulaire d’un Master II en Gestion de patrimoine et banque privée de l’Université de Paris Dauphine, Caroline a dernièrement tenu le poste de Responsable de l’ingénierie patrimoniale pour la France et la Belgique d’un multi-family office basé à Paris ainsi que pour la Direction régionale Paris - Centre - La Réunion de KPMG SA. Elle s’est forgée au fil des contextes une solide agilité lui permettant d’appréhender, en français comme en anglais, de multiples situations.  Grâce à son approche transverse, elle s’adapte aux profils de chacun afin d’anticiper la stratégie la mieux ajustée. 

Pourtant, ce n’est pas son bagage professionnel diversifié qui signe sa différence, mais bien sa personnalité. Curieuse, profondément humaine et globe-trotter, Caroline est avant tout une passionnée. Grande adepte de yoga et de méditation Vipassana, la fondatrice de Sérendip Patrimoine a puisé dans ces disciplines les valeurs socles de son cabinet.

Culture de la rigueur, de la discipline et de l’équilibre, nécessaire prise de distance, sens de l’empathie, de l’équanimité, capacité de rebond, flexibilité, souplesse et gestion du stress sont autant de qualités sur lesquelles, Caroline s’appuie au quotidien pour accompagner ses clients dans une construction sereine de leur patrimoine.