Le conseil patrimonial, c’est l’affaire de tous.

La gestion de patrimoine ne se résume pas à la fortune mais concerne chaque personne qui souhaite donner du sens, de la cohérence et de la sérénité à ses choix de vie.
Quel que soit votre âge, votre situation familiale ou la taille de votre patrimoine, réfléchir à son organisation, c’est déjà préparer l’avenir et protéger ceux qu’on aime.

Dans un environnement économique et social en mouvement, il devient essentiel de sécuriser ses ressources, de préserver son équilibre et d’anticiper l’avenir.

Anticiper, organiser, optimiser : le coeur de notre métier

Notre expertise en ingénierie patrimoniale nous permet de vous accompagner avec justesse et discernement sur des sujets juridiques, fiscaux et financiers à la fois complexes et stratégiques.

Au-delà de la technicité, notre mission est de vous guider avec discrétion et confiance vers les solutions les plus efficientes — celles qui servent vos projets, vos valeurs et chaque étape importante de votre vie privée comme professionnelle.

Un conseil indépendant, à l’écoute de ce qui se voit… et de ce qui se ressent

Notre approche conjugue la précision de l’ingénierie patrimoniale et l’intelligence du ressenti.
Car derrière chaque décision, il y a une histoire, une énergie, une intuition à écouter.

Cette lecture plus fine du patrimoine — entre matière et sens — nous permet de construire, avec vous, des stratégies à la fois performantes, apaisées et profondément alignées.

Caroline Lim,

…pour ne pas seulement prévoir votre avenir, mais l’aligner avec qui vous êtes.

Après plus de vingt ans au service de clients banque privée, banque investissement, de cabinet d’expertise comptable et de family office, en France comme à l’étranger, Caroline a choisi de fonder Serendip Patrimoine pour réconcilier la technique et le sens.

Guidée par la méditation et le yoga, elle développe une approche à la fois intuitive et structurée, où l’ingénierie patrimoniale devient un outil d’équilibre, de conscience et de liberté.
Son accompagnement allie précision, discernement et présence — pour transformer la complexité financière en clarté de vie.